Afrique du Sud : Canal+ relève son offre pour acquérir MultiChoice

Le groupe Canal+, premier actionnaire du mastodonte sud-africain de la télévision MultiChoice à hauteur de 30%, a relevé son offre pour acquérir l'ensemble du capital de l'opérateur, un mois après le rejet de sa première proposition, ont annoncé les deux groupes mardi. Canal+ a relevé son offre à 125 rands (6,04 euros) par action, payés en numéraire, contre 105 rands (5,07 euros) précédemment, ont fait savoir les deux groupes dans un communiqué commun. Cette nouvelle proposition valorise MultiChoice à près de 2,7 milliards d'euros.

"MultiChoice accordera les engagements d'exclusivité habituels à Canal+", précise le communiqué. "Une fois l'offre obligatoire faite, le conseil indépendant de MultiChoice sera constitué et, après réception de l'avis de l'expert indépendant, fournira son avis et sa recommandation" sur cette transaction. En février, MultiChoice, coté à la Bourse de Johannesbourg, avait rejeté l'offre de Canal+, jugeant qu'elle sous-évaluait "considérablement le groupe et ses perspectives d'avenir", sans fermer complètement la porte à la filiale du groupe Vivendi, piloté par le milliardaire Vincent Bolloré.

"Canal+ prépare activement sa cotation" en Bourse

Canal+ est présent en Afrique dans 25 pays au travers de 16 filiales et y compte 8 millions d'abonnés, selon les données du groupe français. Sa position de premier actionnaire du géant sud-africain lui a permis de prendre pied en Afrique anglophone et lusophone, où MultiChoice compte 23,5 millions d'abonnés dans plus de 50 pays. "Canal+ prépare activement sa cotation en Bourse suite à l'annonce du projet de scission de sa société mère Vivendi" en quatre entités cotées, structurées autour de Canal+, Havas, une société incluant sa participation majoritaire dans Lagardère et une société d'investissement, avait rappelé le groupe en février. "Ce projet permettrait aux investisseurs de bénéficier du rapprochement de Canal+ et de MultiChoice, l'objectif ultime du groupe Canal+ étant d'obtenir également une cotation en Afrique du Sud", avait-il ajouté.

La semaine dernière, Canal+ a par ailleurs porté à 30% sa participation dans le capital de Viu, opérateur hongkongais de streaming, après en avoir déjà acquis 26,1% en juin.