Vivendi encore prêt à monter dans le capital de Lagardère
Le groupe Vivendi a annoncé mercredi qu'il comptait acquérir la participation de 18% du fonds Amber Capital dans le groupe Lagardère, et son intention de déposer un projet d'OPA pour acquérir le solde du groupe propriétaire d'Hachette, de Paris-Match ou encore Europe 1. Vivendi, qui détient déjà 27% de Lagardère, se donne jusqu'au 15 décembre 2022 pour réaliser cette opération annoncée à un prix par action de 24,1 euros, soit environ 20% de prime par rapport au cours actuel. L'opération est soumise à l'autorisation de plusieurs autorités, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la Commission européenne, en raison des risques de concentration dans les secteurs de l'édition et des médias. Amber et Vivendi avaient passé un accord en août 2020, au cœur d'une bataille actionnariale chez Lagardère, qui comprenait un droit de première offre et de préemption réciproque. e fonds a proposé à Vivendi d'acquérir sa participation, et le conseil de surveillance du géant des médias, propriétaire de Canal+, Havas et Editis, a accepté et conclu un "contrat de vente sous conditions". "Cette cession marque l'aboutissement d'un long processus et d'une stratégie d'investissement dont les objectifs ont été atteints", a déclaré dans un communiqué distinct Olivier Fortesa, associé gérant d'Amber Capital, le fonds britannique qui avait initié la fronde contre la gouvernance de Lagardère. "Nous avons toute confiance en la capacité de Vivendi, qui est l'un des plus grands acteurs industriels français, à poursuivre le développement du groupe dans tous ses métiers", a ajouté Joseph Oughourlian, fondateur d'Amber Capital. Avec la part d'Amber, Vivendi se retrouverait propriétaire de 45% du capital et 36% des droits de vote de Lagardère, ce qui l'oblige à déposer une offre publique sur le solde des actions. Les autres principaux actionnaires sont Arnaud Lagardère, Bernard Arnault (Financière Agache) et le fonds souverain du Qatar. "Par voie de conséquence, un projet d'offre publique au même prix visant toutes les actions Lagardère non encore détenues par Vivendi sera déposé à titre obligatoire auprès de l'Autorité des marchés financiers conformément à la réglementation applicable", explique Vivendi dans son communiqué.
Le groupe Lagardère "se réjouit"...
Dans un communiqué mercredi soir, le groupe Lagardère se "réjouit" du projet d'investissement que souhaite réaliser Vivendi en acquérant la participation d'Amber Capital. Selon lui, cela témoigne "de la confiance de Vivendi dans la pertinence du modèle stratégique de Lagardère basé sur la complémentarité de ses activités et son efficacité opérationnelle". Et "conforte le respect de l'intégrité du groupe Lagardère et le soutien apporté à son management". Le groupe Lagardère précise en outre que son conseil d'administration sera "le moment venu" invité à rendre "son avis motivé sur le projet d'offre publique qui sera déposé si Vivendi réalise cette acquisition".
