Le pôle audio du groupe Targetspot cédé à Azerion
Targetspot SA a annoncé la cession de son activité audio digital (pôle Targetspot), logée au sein de sa filiale Radionomy Group B.V., à Azerion, groupe international coté sur Euronext Amsterdam. Cette opération permettra aux trois actionnaires de Radionomy Group B.V. (Targetspot détenant 98,5% du capital de Radionomy Group B.V. et deux actionnaires minoritaires le solde de 1.5%) de recevoir un paiement en numéraire global de 7,5 M€ versé en trois tranches de 2,5 M€ chacune, au closing, au 30 avril 2023 et au 31 janvier 2024, et un paiement en actions Azerion de 19,1 M€ (soit 2.782.644 actions Azerion).
Targetspot SA (et les deux autres actionnaires minoritaires) seront éligibles à recevoir en avril 2024 un « earn-out » d’un montant maximum de 3 M€, payable en actions Azerion. Le pôle Targetspot, objet de la cession, opère dans la monétisation de l’audio digital sur l’ensemble des canaux disponibles (webradios, streaming musical, podcasts, livres audio, plateformes vidéo, jeux sur mobile…). Il a représenté 92% de l’activité totale du Groupe Targetspot SA au premier semestre 2022, soit un chiffre d’affaires de 13,4 M€ pour un EBITDA de 0,5 M€. Le rachat de ce pôle permettra à Azerion d’intégrer l’offre technologique sur mesure de Targetspot et d’enrichir son offre publicitaire. En adaptant les données de ciblage aux exigences des campagnes et au contenu audio, Azerion a pour objectif de créer des expériences d'écoute plus fortes et de produire ainsi de meilleurs résultats pour les campagnes.
La réalisation effective (« closing ») de la cession interviendra au plus tard à fin décembre 2022, après son approbation par l’assemblée générale des actionnaires de Targetspot SA, qui sera convoquée pour le 9 décembre 2022. A l’issue de la cession, le groupe poursuivra son activité sur un périmètre recentré sur Winamp, filiale qui rassemble aujourd’hui trois marques : Bridger, plateforme de gestion des droits d’auteur lancée en avril 2022 ; Jamendo, qui commercialise les œuvres de plus de 45 000 musiciens ; et le lecteur audio Winamp.
