On pensait que Publicis allait lever le pied en 2012 sur ses acquisitions dans le digital, le temps d’optimiser ses capacités numériques qui vont crescendo depuis 2006. Il n’en est rien. Le groupe de Maurice Levy a annonçé hier soir son intention de lancer une offre publique d’achat, à la mi-février, sur l’ensemble des actions en circulation de Pixelpark AG, le plus grand groupe indépendant de communication numérique d’Allemagne en termes de billings selon le Bundesverband Digitale Wirtschaft (Association Fédérale de l’Economie Numérique). Il s’agit d’une OPA amicale à 1,70 euro l’action, ce qui représente une prime d'environ 28% par rapport à l’estimation du cours moyen à la bourse allemande des actions de Pixelpark, menée via la filiale allemande de Publicis MMS Germany. A ce jour, des actionnaires de Pixelpark se sont engagés à céder des actions à MMS représentant environ 56,51% du capital social autorisé et des droits de vote. L’offre sera conditionnée par l’acquisition d’au moins 75% du capital social actuel. L’entreprise conservera sa marque et sera intégré au réseau Publicis Worldwide. Basé à Berlin, Pixelpark a des bureaux à Hambourg, Cologne, Bielefeld, Barcelone et Zurich, et emploie environ 370 personnes dans ses agences Pixelpark, Elephant Seven et Yellow Tomato. Fondé en 1991, Pixelpark a fusionné en 2007 avec Elephant Seven pour former un groupe complet de services interactifs. La palette de l’enseigne va de la création à la gestion de marque numérique, en passant par le conseil, la gestion de contenu, les médias sociaux, le marketing mobile, les solutions eBusiness, le performance marketing, et la gestion et l’analyse de données. L’agence collabore avec Coca, Daimler, Deutsche Post, Dräger, Lufthansa ou encore Sparkasse (banque). Au premier semestre 2011, le groupe a procédé à une restructuration réussie et a enregistré des revenus de 16,4 millions d’euros, soit une augmentation de 27% par rapport à la même période de 2010. « L’Allemagne est pour nous un marché très important. En intégrant le leader allemand de la communication numérique, nous renforçons notre présence mondiale dans ce secteur et offrons à nos clients les meilleurs services possibles, en Allemagne et sur le plan mondial. » souligne Maurice Levy.